Pada tahun 2022, faktor-faktor seperti wabak domestik dan inflasi luar negara terjejas, permintaan bahan kimia untuk tekanan jangka pendek telah menjejaskan inventori pengeluar domestik. Pada masa yang sama, pergolakan situasi antarabangsa telah mendorong operasi harga tenaga yang besar pada peringkat tinggi, yang menyebabkan tekanan tertentu pada bahagian kos huluan. Terdapat perbezaan yang jelas. Beberapa bahan telah diselesaikan dan mendapati bahawa dalam tempoh dua tahun yang lalu, harga beberapa produk telah melonjak naik sebanyak 700%, dan ruang pasaran terus berkembang. Menantikan tahun 2023, di manakah peluangnya?
700% meningkat dalam tempoh dua tahun, pesanan bahan mentah dijadualkan untuk tahun hadapan
LitiumHydroxide: pelbagai pengeluar hiliran mengambil alih
Dalam situasi pasaran yang menyaksikan penawaran dan permintaan yang ketat, litium hidroksida telah dibeli secara meluas oleh pengeluar hiliran.
Yahua Group mengumumkan bahawa anak syarikat milik penuh syarikat itu, Yahua Lithium (Ya'an) dan Aisi Kai New Energy (Shanghai) SK telah menandatangani kontrak bekalan litium hidroksida peringkat bateri. Ya'an Lithium memastikan bahawa dari tahun 2023 hingga 2025, ia menyediakan produk daripada Aisi, dengan jumlah bekalan sebanyak 20,000 hingga 30,000 tan.
Aiscai juga telah menandatangani “Kontrak Jualan (2023-2025)” dengan Tianyi Lithium dan Sichuan Tianhua untuk menjual produk litium hidroksida gred bateri kepada Aiskai bermula pada tahun 2023, yang mana kontrak tersebut memperuntukkan penghantaran seragam setiap bulan dan penghantaran tahunan yang tidak melebihi jumlah keseluruhan yang dipersetujui dalam kontrak (dalam lingkungan ±10%).
Selain syarikat bateri, syarikat kereta juga sedang giat bersaing untuk mendapatkan litium hidrogen oksida. Mercedes-Benz mengumumkan perjanjian dengan Rock Tech Lithium Kanada-Jerman. Secara purata, syarikat Rock Tech Lithium akan membeli 10,000 tan litium hidroksida gred bateri daripada syarikat Rock Tech Lithium setiap tahun, dengan skala transaksi sebanyak 1.5 bilion euro. GM dan LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent telah menandatangani perjanjian selama bertahun-tahun untuk memastikan bahan mentah utama untuk membuat bateri kenderaan elektrik. Antaranya, Livent akan membekalkan litium hidroksida gred bateri kepada General Motors dalam tempoh 6 tahun bermula pada tahun 2025.
Dari perspektif data pasaran, digabungkan dengan kemajuan pembangunan semasa sumber litium huluan, pembinaan perusahaan pemprosesan garam litium, dan pengembangan perusahaan hiliran tenaga baharu, penawaran dan permintaan litium hidroksida masih berada dalam keseimbangan yang ketat, dan dijangka berterusan sehingga 2023.
PVDF: Harga melonjak 7 kali ganda, sukar untuk mengisi jurang bekalan
Ketika pasaran hiliran terus memanas, jurang penawaran dan permintaan bateri litium PVDF terus meningkat, dan kapasiti pengeluaran bahan mentah R142B terbeban, dan bekalan pasaran adalah serius. Harga pasaran bateri litium PVDF telah meningkat kepada 700,000 yuan/tan, iaitu hampir 7 kali ganda berbanding harga awal tahun 2021.
Disebabkan kapasiti pengeluaran PVDF bateri litium yang terhad di China, dan kapasiti pengeluaran PVDF biasa tidak dapat ditukar menjadi PVDF peringkat bateri litium dalam tempoh masa yang singkat, pembinaan bahan mentah R142B dikawal ketat dan dikembangkan secara perlahan, mengakibatkan pelepasan kapasiti pengeluaran PVDF bateri litium domestik yang perlahan. Sukar untuk menebusnya. Dengan peningkatan selanjutnya dalam jualan kenderaan tenaga baharu pada separuh kedua tahun ini, pasaran PVDF pada tahun 2022 dijangka mengekalkan keadaan kemakmuran yang tinggi, menyokong harga PVDF, dan membantu syarikat PVDF meningkatkan lagi prestasi tahunan mereka.
PVP: Tarikh penghantaran sesetengah produk akan ditangguhkan sehingga Januari
Di bawah tekanan konflik geografi dan krisis tenaga, kapasiti pengeluaran gergasi kimia Eropah telah menurun, pesanan untuk syarikat domestik telah melonjak, dan orang yang berkaitan daripada pengeluar PVP domestik berkata bahawa "produk berkaitan PVP syarikat mempunyai tunggakan yang serius, dan tempoh penghantaran beberapa produk telah disenaraikan sehingga tahun depan. Januari."
Sumber berkaitan pengeluar PVP mengatakan bahawa kapasiti pengeluaran PVP semasa pengeluar Eropah telah menurun dengan ketara, dan sebilangan besar pesanan luar negara telah mula dialihkan kepada perusahaan domestik. Pada masa ini, syarikat itu mempunyai tunggakan hampir 1000 tan produk PVP, dan penghantaran beberapa produk dijadualkan pada akhir tahun atau Januari tahun depan.
Industri fotovoltaik: Tempah pesanan sehingga 2030
Daqo Energy telah menandatangani Perjanjian Pembelian dengan seorang pelanggan. Telah dipersetujui dalam kontrak bahawa seorang pelanggan dijangka membeli 148,800 tan blok cucian bebas gred pertama Sun-level daripada Daqo Energy dari Januari 2023 hingga Disember 2027, dan anggaran jumlah pembelian ialah 45.086 bilion yuan. Sejak 2022, Daqo Energy telah menandatangani lapan kontrak utama berjumlah kira-kira 370 bilion yuan.
Longji Green Energy dan sembilan anak syarikatnya telah menandatangani perjanjian pembelian pesanan panjang untuk bahan polisilikon dengan anak syarikat Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy. Menurut perjanjian itu, kuantiti transaksi bahan polisilikon antara kedua-dua pihak dari Mei 2023 hingga Disember 2027 ialah 25.128 juta tan. Jumlah keseluruhan kontrak ini adalah kira-kira 67.156 bilion yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., anak syarikat milik penuh Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. telah menandatangani Kontrak Pembelian dan Bekalan Polisilikon dengan pihak-pihak berkaitan. Telah dipersetujui dalam kontrak ini bahawa Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. dijangka membeli 155,300 tan bahan polisilikon dari tahun 2022 hingga 2027, dengan anggaran jumlah pembelian sebanyak RMB 47.056 bilion.
Pada masa ini, industri fotovoltaik China masih menunjukkan trend pembangunan yang agak baik. Dalam tiga suku pertama, kadar pertumbuhan industri fotovoltaik melebihi 100%, dan eksport industri fotovoltaik melebihi 40 bilion dolar AS, dengan pertumbuhan tahun ke tahun hampir 100%. Sejak awal tahun ini, beberapa syarikat silikon tersenarai telah kerap mengumumkan pengumuman kontrak utama, dan telah menandatangani lebih daripada 10 pesanan jualan silikon jangka panjang, jumlah keseluruhannya melebihi 3 juta tan dan jumlahnya melebihi 800 bilion yuan. Kira-kira 92% daripada output industri silikon pada tahun 2022 telah dikunci oleh perusahaan hiliran, dan beberapa kontrak jangka panjang telah ditandatangani sehingga 2030.
Laluan baharu seperti bahan baharu dan pemulihan permintaan dijangka muncul pada tahun 2023
Pada masa ini, industri kimia sedang beralih daripada pembuatan berskala besar kepada pembuatan berkualiti tinggi. Bahan baharu dengan kadar penembusan yang rendah dalam perusahaan China telah muncul, dan bahan baharu seperti bahan silikon, bateri litium, POE, dan bahan baharu dipercepatkan. Pada masa yang sama, permintaan hiliran secara beransur-ansur dibuka. Kesan wabak pada tahun 2023 telah beransur-ansur menjadi lemah, dan permintaan dijangka akan mempercepatkan peluang pelaburan landasan baharu itu.
Pada masa ini, harga bahan kimia utama telah jatuh dan berada dalam julat terendah. Sehingga 2 Disember, Indeks Harga Produk Kimia Cina (CCPI) ditutup pada 4,819 mata, penurunan sebanyak 7.86% daripada 5230 mata pada awal tahun ini.
Kami percaya bahawa ekonomi global dijangka berkembang dengan stabil pada tahun 2023, terutamanya ekonomi domestik yang dijangka akan memulakan pusingan pemulihan baharu. Peneraju industri ini akan mencapai pertumbuhan prestasi pada peringkat pembaikan permintaan. Di samping itu, landasan baharu seperti bahan baharu dan pemulihan permintaan telah melonjak. Mempercepatkan pengeluaran. Untuk tahun 2023, kami memberi tumpuan kepada tiga kategori produk:
(1) Biologi sintetik: Dalam latar belakang peneutralan karbon, bahan berasaskan fosil mungkin menghadapi kesan subversif, bahan bahan biologi akan membawa titik perubahan dengan prestasi cemerlang dan kelebihan kos. Aplikasi berskala besar dalam bidang lain, biologi sintetik, sebagai cara pengeluaran baharu, dijangka akan membawa detik yang indah, dan permintaan pasaran dijangka akan terbuka secara beransur-ansur.
(2) Bahan baharu: Kepentingan keselamatan rantaian bekalan kimia turut menekankan, penubuhan sistem perindustrian yang bebas dan terkawal akan segera terlaksana, beberapa bahan baharu dijangka akan mempercepatkan realisasi penggantian domestik, seperti penapis dan pemangkin molekul berprestasi tinggi, bahan penjerapan aluminium, aerogel, bahan salutan elektrod negatif dan bahan baharu lain yang boleh resapan dan bahagian pasaran akan meningkat secara beransur-ansur, landasan bahan baharu dijangka akan mempercepatkan pertumbuhan.
(3) Pendedahan hartanah & permintaan pengguna: Dengan isyarat kerajaan untuk melonggarkan pasaran hartanah dan mengoptimumkan strategi pencegahan dan kawalan wabak yang tepat, peningkatan marginal dasar hartanah, kemakmuran rantaian penggunaan dan hartanah dijangka akan diperbaiki, dan produk kimia hartanah dan rantaian pengguna dijangka akan mendapat manfaat.
Masa siaran: 20 Dis-2022