Dalam konteks pusingan baharu revolusi saintifik dan teknologi dan kebangkitan nasionalisme sumber global, bekalan kapasiti baharu telah mengecut, manakala bidang baru muncul hiliran terus berkembang.Sektor berkaitan seperti bahan fluorin, bahan kimia fosforus, aramid dan industri lain dijangka berterusan.Ia juga optimis tentang prospek pembangunannya.
Industri kimia fluorin: Ruang pasaran sentiasa berkembang
Pada tahun 2022, prestasi syarikat tersenarai fluorokimia adalah cerah.Menurut statistik yang tidak lengkap, dalam tiga suku pertama, keuntungan bersih lebih daripada 10 syarikat tersenarai fluorokimia meningkat sepanjang tahun ke tahun, dan keuntungan bersih sesetengah syarikat meningkat lebih daripada 6 kali tahun ke tahun.Daripada penyejuk kepada bahan baharu fluorida, kepada bateri litium tenaga baharu, produk kimia fluorida telah terus mengembangkan ruang pasaran mereka dengan kelebihan prestasi unik mereka.
Fluorit ialah bahan mentah bahagian hadapan yang paling penting untuk rantaian industri fluorokimia.Asid hidrofluorik yang diperbuat daripada bahan mentah adalah asas industri kimia fluorus moden.Sebagai teras kepada keseluruhan rantaian industri fluorokimia, asid hidrofluorik ialah bahan mentah asas untuk membuat produk kimia fluorin pertengahan dan hiliran.Industri utama hilirannya termasuk penyejuk.
Menurut "Protokol Montreal", pada tahun 2024, pengeluaran dan penggunaan tiga generasi penyejuk di negara saya akan membeku pada tahap asas.Laporan Penyelidikan Sekuriti Yangtze percaya bahawa selepas perebutan kuota penyejuk tiga generasi, perusahaan mungkin kembali ke tahap bekalan yang lebih berorientasikan pasaran.Kuota penyejuk tiga generasi pada tahun 2024 telah dibekukan secara rasmi, dan kuota terkumpul penyejuk generasi kedua pada tahun 2025 telah dikurangkan sebanyak 67.5%.Ia dijangka membawa jurang bekalan sebanyak 140,000 tan/tahun.Dari segi permintaan, ketangguhan industri hartanah masih wujud.Di bawah pengoptimuman pencegahan dan kawalan wabak, industri seperti perkakas rumah mungkin beransur pulih.Dijangkakan bahawa tiga generasi penyejuk dijangka terbalik dari bahagian bawah boom.
Institut Penyelidikan Industri Perniagaan China meramalkan bahawa dengan perkembangan pesat tenaga baharu, kenderaan tenaga baharu, semikonduktor, elektronik dan industri perubatan, perantaraan yang mengandungi fluorin, monomer fluorida khas, bahan penyejuk fluorida, jenis baru fluorin yang mengandungi agen pemadam api, dsb. Perkembangan jenis baru fluorin yang mengandungi teknologi kimia halus terus mendalam.Ruang pasaran industri hiliran ini terus diperluas, yang akan membawa titik pertumbuhan baharu kepada industri kimia fluorous.
China Galaxy Securities dan Guosen Securities percaya bahawa bahan kimia mewah dijangka terus meningkatkan kadar penyetempatan, optimistik tentang plat fluorit seperti fluorit -penyejuk.
Industri kimia fosforus: Skop aplikasi hiliran diperluaskan
Pada tahun 2022, terjejas oleh pembaharuan struktur bahagian bekalan dan "kawalan dwi" penggunaan tenaga, kapasiti pengeluaran baharu produk kimia fosforus mempunyai kapasiti pengeluaran terhad dan harga tinggi, meletakkan asas prestasi bagi sektor kimia fosforus.
Bijih fosfat adalah bahan mentah asas untuk rantaian industri kimia fosfat.Hilir termasuk baja fosfat, fosfat gred makanan, fosfat besi litium dan produk lain.Antaranya, litium besi fosfat adalah kategori paling makmur dalam rantaian industri kimia fosfat semasa.
Difahamkan bahawa setiap 1 tan fosfat besi dihasilkan oleh 0.5 ~ 0.65 tan, dan 0.8 tan satu ammonium fosfat.Pertumbuhan berkelajuan tinggi permintaan fosfat besi litium sepanjang rantaian perindustrian ke penghantaran huluan akan meningkatkan permintaan untuk bijih fosfat dalam bidang tenaga baharu.Dalam proses pengeluaran sebenar, bateri fosfat besi litium 1gWh memerlukan 2500 tan bahan ortopedik besi fosfat litium, bersamaan dengan 1440 tan fosfat (lipatan, iaitu, P2O5 = 100%).Dianggarkan menjelang 2025, permintaan untuk fosfat besi akan mencapai 1.914 juta tan, dan permintaan yang sepadan untuk bijih fosfat ialah 1.11 juta tan, menyumbang kira-kira 4.2% daripada jumlah permintaan untuk bijih fosfat.
Laporan Penyelidikan Sekuriti Guosen percaya bahawa faktor pelbagai pihak akan bersama-sama menggalakkan kemakmuran tinggi berterusan rantaian industri kimia fosforus.Dari perspektif huluan, dalam konteks peningkatan dalam ambang kemasukan industri pada masa hadapan dan tekanan tinggi perlindungan alam sekitar, bahagian bekalannya akan terus mengetatkan, dan sifat kekurangan sumber adalah menonjol.Harga tenaga asing yang bertindih telah meningkat untuk menggalakkan kos tinggi bahan kimia fosforus di luar negara, dan kelebihan kos bagi perusahaan domestik yang berkaitan telah muncul.Di samping itu, krisis bijirin global dan kitaran kemakmuran pertanian akan menggalakkan peningkatan permintaan untuk baja fosfat;pertumbuhan letupan bateri fosfat besi juga menyediakan peningkatan penting dalam permintaan untuk bijih fosfat.
Capital Securities berkata bahawa punca pusingan baharu inflasi sumber global ialah kitaran kapasiti pengeluaran, termasuk perbelanjaan modal yang tidak mencukupi dalam 5-10 tahun sumber mineral yang lalu, termasuk kekurangan perbelanjaan modal pada 5-10 yang lalu. tahun, dan pengeluaran kapasiti baharu akan mengambil masa yang lama.Ketegangan tahun bekalan bijih fosforus sukar untuk dikurangkan.
Sekuriti sumber terbuka percaya bahawa landasan tenaga baharu telah meneruskan kemakmuran yang tinggi dan optimistik terhadap bahan huluan seperti bahan kimia fosforus sejak sekian lama.
Aramid：Inovasi untuk mencapai perniagaan tambahan
Dengan perkembangan pesat industri maklumat, aramid telah semakin menarik perhatian daripada pasaran modal.
Gentian Aramid adalah salah satu daripada tiga gentian berprestasi tinggi di dunia.Ia termasuk dalam industri baru muncul strategik negara dan juga merupakan bahan strategik mewah untuk sokongan jangka panjang negara.Pada April 2022, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat dan Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara bersama-sama mencadangkan bahawa adalah perlu untuk meningkatkan tahap pengeluaran gentian berprestasi tinggi dan menyokong penggunaan aramid dalam bidang mewah mewah.
Aramid mempunyai dua bentuk berstruktur aramid dan medium, dan hiliran utama termasuk industri kabel gentian gentian.Data menunjukkan bahawa pada tahun 2021, saiz pasaran aramid global ialah AS $ 3.9 bilion, dan ia dijangka meningkat kepada AS $ 6.3 bilion pada tahun 2026, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 9.7%.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, industri kabel gentian optik China telah berkembang pesat dan telah melonjak di tempat pertama di dunia.Menurut statistik daripada Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat, jumlah panjang talian kabel optik negara pada tahun 2021 mencapai 54.88 juta kilometer, dan permintaan untuk produk aramid berprofil tinggi adalah hampir 4,000 tan, di mana 90% masih bergantung kepada import.Sehingga separuh pertama 2022, jumlah panjang talian kabel optik nasional mencapai 57.91 juta kilometer, peningkatan sebanyak 8.2% tahun ke tahun.
Yangtze Securities, Huaxin Securities, dan Guosen Securities percaya bahawa dari segi aplikasi, piawaian peralatan perlindungan diri di tengah aramid akan beransur-ansur maju, dan permintaan untuk aramid dalam bidang komunikasi optik dan getah akan kekal kukuh .Di samping itu, permintaan pasaran untuk pasaran salutan litium -electrodermilida adalah luas.Dengan pecutan alternatif domestik aramid, tahap domestikisasi pada masa hadapan dijangka meningkat dengan ketara, dan saham sektor yang berkaitan patut diberi perhatian.
Masa siaran: Jan-10-2023